معامله در هر بازار مالی دارای ریسک‌های خاص خود می‌باشد. بازار فارکس که لقب بزرگ‌ترین بازار مالی جهان را به خود اختصاص داده است، نیز از این قاعده مستثنا نیست. برای داشتن معاملات بهتر و مدیریت بهتر ریسک‌ها، آشنایی با قوانین، مقررات، مفاهیم و اصطلاحات این بازار امری ضروری است. یکی از مفاهیم اساسی در بازار فارکس که تأثیر بسیار زیادی در معاملات و به‌خصوص مدیریت سرمایه دارد، مفهوم “دراودان” یا “افت سرمایه” است. در ادامه این مقاله از سپهر ترید، به بررسی این مفهوم مهم در بازار فارکس می‌پردازیم.

دراودان (Drawdown)چیست ؟

دراودان به عنوان یکی از پارامترهای مهم در مدیریت ریسک در بازار فارکس بسیار اهمیت دارد. معامله‌گران با مشاهده دراودان می‌توانند از میزان افت سرمایه خود آگاه شوند و در نتیجه، بتوانند بهبودهای لازم را در استراتژی‌ها و تصمیمات معاملاتی خود اعمال کنند. همچنین، دراودان به معامله‌گران کمک می‌کند تا صبر و پشتکار لازم را حفظ کرده و از تصمیم‌گیری‌های عجولانه که ممکن است منجر به افت سرمایه شوند، پرهیز کنند.

در زبان فارسی به معنای افت سرمایه می باشد؛ به عبارتی، مقدار سرمایه‌ ای را می گویند که ممکن است از دست برود. در واقع، افت سرمایه یک اتفاقی است که برای اکثر معامله گران رخ می دهد و نمی توان جلوی آن را گرفت. در واقع، همه ما می دانیم که معامله گری یعنی سود و زیان در کنارهم و هیچ معامله گری وجود ندارد که همیشه معاملات او سودآور باشد. معامله گران فکر می کنند که با آموزش، تمرین و کسب تخصص بیشتر می توانند به مرحله ای برسند که هیچ ضرری را تجربه نکنند، اما این اتفاق تقریبا نشدنی است. حتی بزرگ ترین معامله گران تاریخ هم نتوانستند به موفقیت 100% در معاملات خود برسند؛ در نتیجه، همیشه ضرر کردن وجود دارد و به دنبال آن دراودان یا همان افت سرمایه در حساب معاملاتی معامله گر رخ خواهد داد

اگر بخواهیم که تعریف بالا را از دراودان کامل کنیم، می توان اینگونه گفت که دراودان یعنی کاهش سرمایه یک معامله پس از یک یا چند معامله زیان ‌ده که سبب کاهش سرمایه معامله گر شده است. البته این افت سرمایه را باید براساس بیشترین مقدار افزایش سرمایه ای که بر روی حساب رخ داده است، محاسبه شود.

فرمول محاسبه دراودان

به عنوان مثال، فرض کنید که یک معامله گر دارای حساب 500 دلاری می باشد؛ پس از انجام یک یا چند معامله حساب او به 534 دلار افزایش می یابد (بالاترین میزان حساب)؛ سپس حساب در چند معامله ضررده به 510 دلار می رسد و معامله گر در این لحظه می خواهد بداند که دراودان حساب او چقدر است؟ در این حالت می توانیم بگوییم که دراودان حساب این معامله گر معادل با 4.46% می باشد که معادل با 24 دلار کاهش می باشد.

نکته آموزشی در حال حاضر نیازی به محاسبه دستی دراودان نیست، بلکه می توانیم زمانی که استیتمنت (گزارس حساب معاملاتی حساب) خود را از متاتریدر دریافت می کنیم؛ آن را مشاهده کنیم.

چرا باید دراودان برای یک معامله گر مهم باشد؟

قطعا این را شنیده اید که صبر یکی از مهم ترین ویژگی هایی است که هر معامله گر موفق باید داشته باشد. دراودان در واقع پارامتری است که به معامله گران کمک می کند تا در تمرین صبور بودن موفق باشند؛ زیرا گاهی اوقات لازم است که یک معامله گر از معامله کردن دست بکشد و در صورتی ادامه دهد ممکن است که ضرر های سنگینی را تجربه کند. به عنوان مثال، وقتی که یک معامله گران مشاهده می کند که دراودان حساب معاملاتی به 10% رسیده، متوجه می شود که حساب افت شدیدی را تجربه کرده است؛ در نتیجه، بهتر است که صبر کند و از انجام معاملات جدید دست بردارد.

صبور بودن از مفاهیم روانشانسی معاملاتی می باشد و دراودان از مفاهیم مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک، اما همان طور که مشاهده می کنید، دراودان می تواند نشان دهند که یک معامله گر از نظر روانی در شرابط خوبی نیست و حساب را دچار زیان شدیده کرده است؛ پس برای جلوگیری از ضرر بیشتر می تواند از معامله جدیدی انجام ندهد. در این جور مواقع، بهترین کار این است که به خود فرصت دهد تا کمی استراحت کند.

چگونه می توان از افت سرمایه در فارکس جلوگیری کرد؟

حال که با دراودان آشنا شدیم و متوجه شدیم که تا چه حد می تواند در کنتدل ضرر های ما اهمیت داشته باشد؛ باید بدانیم که چگونه می تواند آن را کنترل کرد؟ در قدم اول، باید بدانیم که چه اتفاقاتی ممکن است رخ دهد تا حساب معاملاتی ما افت شدیدی را تجربه کند. در قدم دوم، پس از اینکه توانستیم اتفاقات احتمالی را شناسایی کنیم، حال نوبت به آن می رسد که راه های مقابله با آن را پیدا کنیم.

برخی از اتفاقات احتمالی که منجر به افت حساب می شوند عبارت انداز:

ما در مقاله روش های مدیریت سرمایه بصورت کامل تر به قضیه پرداختیم و اینجا هم اشاره کوتاهی داریم به این مبحث می پردازیم

1. تعیین حدضرر:
   هر معامله‌گر باید قبل از هر معامله حد ضرر خود را مشخص کند. این حد ضرر نشان‌دهنده مقدار سرمایه‌ای است که معامله‌گر حاضر است در یک معامله از دست بدهد. این کار باعث مدیریت بهتر ریسک می‌شود و جلوی افت سرمایه را می‌گیرد.
2. تنوع در معاملات:
   سرمایه را در تعداد زیادی از معاملات تقسیم کنید و به هیچ وجه تمام سرمایه را در یک معامله قرار ندهید. این اقدام کمک می‌کند تا در صورت ضرر در یک معامله، سرمایه کلی متاثر نشود.
3. مدیریت حجم معاملات:
   از حجم معاملات متناسب با سرمایه استفاده کنید. معمولاً توصیه می‌شود که حداکثر ۲% از سرمایه در هر معامله را به عنوان حد ضرر در نظر بگیرید. این کار از افت سرمایه جلوگیری می‌کند.
4. بررسی اخبار اقتصادی:
   قبل از هر معامله، اخبار اقتصادی را بررسی کنید. انتشار اخبار مهم می‌تواند نوسانات شدیدی در بازار ایجاد کند و به افت سرمایه آسیب بزند.
5. تعیین میزان دراودان مجاز:
   برای مدیریت ریسک، می‌توانید میزان مجاز دراودان را برای حساب معاملاتی خود تعیین کنید. اگر دراودان به میزان مشخصی افزایش یابد، بهتر است از انجام معاملات جدید دست بکشید.
6. استفاده از استراتژی ثابت:
   یک استراتژی معاملاتی ثابت و واحد را برای انجام معاملات در نظر بگیرید و از آن خارج نشوید. این کار باعث می‌شود تا بهترین تصمیمات در هر وضعیت گرفته شود و از رفتارهای ناپیشنهادی جلوگیری شود.
7. روانی و احساسات:
   حین انجام معاملات، روانی و احساسات خود را کنترل کنید. عدم پیروی از احساسات و تصمیم‌گیری منطقی می‌تواند از افت سرمایه جلوگیری کند.
8. توقف در صورت ناامیدی:
   در صورت ناامیدی و دچار شدن به احساس شکست، بهتر است کمی از بازار دور شده و استراحت کنید. معامله کردن در حالت ناامید ممکن است به افت بیشتر سرمایه منجر شود.

با رعایت این نکات، می‌توانید بهترین استفاده را از سرمایه خود در بازار فارکس داشته باشید و از افت سرمایه جلوگیری کنید.